第03版:航运/物流
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2018年5月28日 星期

冷藏箱vs冷藏船 一热一冷正当时

冷藏船日趋势微。
冷藏箱成为市场宠儿。
“海贸橙”轮装载着450个冷藏箱驶离青岛港。

随着世界各地的民众愈趋富裕,对价格较昂贵的食品需求也更大,能让食物保鲜期超过一个月的冷藏箱因而获得经销商青睐。冷藏箱可以协助将柳橙汁、龙虾等鲜食安全运送至世界各地,市调机构Drewry的调查指出,透过海运运送鲜食的需求已增至运送其他产品的两倍。达飞轮船(CMA CGM)冷冻货柜运送主管勒葛洛斯说:“对人数不断增长的中产阶级来说,米饭这类基本食品已不再足够……他们想要水果、蔬菜和鲜肉,这也让产业将愈来愈多产品使用冷藏管理。”

实际上,除了香蕉、龙虾等水果以及海鲜产品之外,药品、鲜花、糖果等行业都越来越多地加入到了冷藏运输的行列中。德鲁里分析,去年,全球冷藏货物贸易量获得增长,预计今年将会进一步增长。德鲁里将制药业、鲜花和糖果行业纳入其对冷藏货物贸易市场的评估,由此,去年全球冷藏货物贸易增加330万吨海运货物。德鲁里预测,到2021年,全球冷藏货物海运贸易量将超过1.34亿吨,年均增长2.8%。

而在冷藏运输的海运贸易的争夺中,冷藏箱与冷藏船呈现出此长彼消的态势。

冷藏箱贸易大幅增长

德鲁里在一份报告中指出,集装箱班轮公司的冷藏箱运输在冷藏运输市场的份额正在增长,预计将在未来几年加速对于专业的冷藏船运输市场的冲击。在2016年,冷藏箱与冷藏船运输货物的比例为79%VS21%,即冷藏箱运输量达到79%,冷藏船运输量为21%;预计到2021年,冷藏船的比例将进一步受到挤压,上述比例将改变为85%VS15%,冷藏箱的运输量将占据85%。

根据德鲁里的数据,冷藏箱占集装箱总量的7%,但在过去5年里,冷藏箱的需求每年增长5%—6%,而普通集装箱的需求增长则是2%—3%,包括冷藏箱在内的集装箱每年运输价值约4万亿美元的货物。

德鲁里高级供应链顾问Stijn Rubens表示,新鲜农产品的出货量正在稳步增长,但冷藏箱市场的发展也得到了橙汁、药品、雾化用品和糖果等相对较新货种的支持。

世界主要的冷藏贸易是从南半球到北半球。在南美、南非、澳大利亚和新西兰等地的出口商在冬季的几个月里会将新鲜农产品运送到北方来补充需求。美国和加拿大也是蔬菜、柑橘和其他水果以及肉类和海鲜的出口国,主要销往亚洲。

“十年前,丹麦市场的草莓供应只有三个月,但现在全年都有,得益于冷藏箱,无论是小型班轮公司,还是大型班轮公司都可以加入到冷藏箱的供应链中。”马士基航运冷藏管理主管Anne-Sophie Zerlang Karlsen说。

直到20世纪90年代末,新鲜农产品都是通过从生产现场到单一目的地的大型冷藏船来运输的,货物通常仅限于香蕉,而这些冷藏船主要是由大型分销商经营的。那些无力雇佣此类船舶的小型生产商只能局限于当地市场。

如今,越来越多的出口商选择了冷藏箱,除了能够运往世界各地的国家之外,托运人还可以从集装箱运输市场的低集装箱运费中受益。2017年上半年,全球最大的集装箱制造商中集集团的冷藏箱累计销售3.51万TEU(2016年同期为2.23万TEU),同比增长57.40%。

根据德鲁里对去年全球主要冷藏航线的统计,目前冷藏货物运输量最高的10条航线依次为北美至亚洲、北欧至亚洲、巴西至欧洲、巴西至亚洲、地中海至中东、亚洲至北欧、北欧至中东、地中海至亚洲、南非至欧洲、巴西至中东。

而在上述航线中,冷藏货物占比最高的航线为巴西至中东航线,占比超过60%。

班轮公司纷纷加码冷藏箱

对于班轮公司而言,正在寻求扩大冷藏箱业务。马士基航运表示,类似玫瑰这样的鲜花对于冷藏箱运输而言是一个很大的市场, 正在研究如何减缓盛开的方法。

马士基航运目前拥有近30万个冷藏箱。

2017年7月,马士基航运正式向市场推出“远程集装箱管理系统”(RCM)。RCM能够在集装箱运输的全程为客户提供冷藏箱所在位置以及集装箱内的气体浓度及温度信息,这将帮助马士基航运的冷链客户随时随地了解供应链情况。

德国Kuehne + Nagel的冷藏物流全球总监Frank Ganse介绍,2017年上半年北半球包括北美、欧洲地区已经出现了冷藏箱严重短缺情况。

目前,马士基航运、达飞轮船、赫伯罗特三家船公司已在增加冷冻箱投资。

赫伯罗特首席运营官Anthony J. Firmin表示,“在与UASC合并后,我们在冷藏箱运输市场方面有了较大的增长。”

近日,赫伯罗特发布消息称,公司将订造7700个冷藏集装箱,其中40英尺集装箱7000个,20英尺集装箱700个。新造集装箱中,有1000个集装箱将采用“可控空气”(Controlled Atmosphere)技术,以减缓水果和蔬菜在运输途中的熟化过程,从而既可以保证更长的运输时间。又能维持良好的品质。

赫伯罗特首席运营官 Anthony J.Firmin表示,自去年5月收购阿拉伯轮船一来,赫伯罗特再次拓展冷藏箱市场,新订单将进一步增强公司在冷藏箱市场的地位,提高船队的运营效率,从而满足全球客户的多样化需求。

达飞轮船和专业冷藏运输商Seatrade集团更是今年早些时候达成船舶共享协议,PAD航线将交由达飞轮船运营和销售,从2018年1月起升级为周班服务。PAD航线共部署13艘2200-2500TEU船舶,每艘船舶预计能装载至少600个冷藏集装箱,用于运输易腐货物(如水果和肉类)。达飞轮船与Seatrade各自部署6艘船舶,此外Marfret也部署一艘船舶。

事实上,达飞集团早在2014年就有意扩大冷藏集装箱船队规模,当时,达飞集团副总裁Alexis Michel就表示,对冷藏集装箱的投资使得达飞处于冷藏集装箱运输的领先位置,而冷藏集装箱将成为未来几年重要的货物运输工具。

Michel还指出,新型冷藏集装箱的碳排量相比第一代冷藏集装箱将有效减少60%。此外,新型冷藏集装箱更好地控制温度和操作检疫冷处理系统,从而延长集装箱货架寿命。在收购这批新型冷藏集装箱船之后,达飞可以在最佳条件下运输水果、蔬菜、速冻产品、酒水、鲜花以及医药产品。

有的班轮公司看好冷藏箱运输前景,在此方向上投入开展技术革新。现代商船自去年8月21日起在冷藏箱运输中首次试用物联网技术,实现随时随地监控及管理冷藏货物的温度。现代商船选择了10个冷藏箱进行物联网技术测试,测试时间为8月21日至10月,并通过评估节省成本、服务改善等情况,对测试结果进行彻底分析,最后决定是否采用新技术。此外,通过物联网技术而收集的有关货物及运输信息可通过区块链技术在缔约方之间实现信息共享。

据悉,在使用物联网技术之前,现代商船只能通过船上船员每隔12个小时检查箱内温度情况,并将相关信息告知客户。而在热带或寒带区域航线,对于冷藏箱内货物尤其是对温度极其敏感的产品的温度检测极其重要,采用物联网技术可以有效控制温度,提高现代商船服务水平。

冷藏船公司开展“自救”

冷藏船是指使鱼、肉、水果、蔬菜等易腐食品处于冻结状态或某种低温条件下进行载运的专用运输船舶。因受货运批量限制,冷藏船的吨位通常为数百吨到数千吨,不是太大。

冷藏船的货舱常常被隔成若干个舱室,一般被称为冷藏舱。每个舱室都是一个独立的封闭的装货空间。舱壁、舱门均为气密,并覆盖有泡沫塑料、铝板聚合物等隔热材料,这样就能使相邻的舱室互不导热,以满足不同货种对温度的不同需求。冷藏舱的上下层甲板之间或甲板和舱底之间的高度一般比其他货船小,这样可以防货物堆积过高而压坏下层货物。

冷藏船上装有包括制冷机组和各种有关管系的制冷装备。近年来,出现了一种能兼运汽车、集装箱和其他杂货的多用途冷藏船,其吨位可达2万吨左右,冷藏船航速也高于一般货船,万吨级多用途冷藏船的航速每小时超过20海里,大大提高了冷藏船的利用率。

但是,冷藏船运输的局限性也是显而易见的,冷藏船适用于运送大批、定期、定航线的货物,因而缺少灵活性。

比如,一旦出现特定航线上的冷藏货源减产,就容易导致此航线上冷藏船运力的经营状况受到影响。而集装箱船载运冷藏箱则不会有这样的顾虑,由于航线遍布,货源充足,因而不会出现这样的局部危机。

随着集装箱运输的发展,冷藏货物由于较高附加值颇受青睐,班轮公司纷纷加大了冷藏箱的投入。对于托运人而言,班轮公司的冷藏箱运输服务有着更多的航线服务,更加灵活的港口选择以及更高频率的运输次数。因此,近些年来,冷藏箱运输逐渐蚕食了冷藏船运输的市场份额。

运价因素也是一个考量。当前,在同样情况下,利用集装箱运输的冷藏货物的单位平均营运成本比冷藏船的单位成本要低,这除了集装箱船本身的规模效益以外,集装箱冷藏货较为节省制冷费用也是一个因素。目前,世界上跨太平洋航线的最大冷藏船运输线上大部分冷藏货物都被冷藏箱运输方式所占据。

1951年成立的Seatrade至今已经拥有超过60年的易腐物和其他敏感货物的运输经验,成为全球最大专业冷藏船运输商。伴随着市场发展,Seatrade的服务已经覆盖从种植者到终端消费者的整条供应链,经营着约100艘专业冷藏船的船队。

Seatrade一直是少数传统的冷藏运营商之一,通过开发从起运港到目的港的快速和直接服务的概念,试图保卫该行业对班轮运输的市场份额。与传统集装箱运输广泛使用转运、较为缓慢的速度不同,Seatrade提供的运输速度仅次于空运。

对于Seatrade而言,在坚守传统航线的同时,必须主动出击、加强合作,才能打赢这场“突围战”。

2017年10月,全球最大的专业冷藏船企业Seatrade宣布与达飞轮船以及法国独立班轮运营商Marfret联合推出一条“独一无二”的冷藏航线:将提供从新西兰到美国和欧洲唯一专门的冷藏服务,该航线将改善澳大利亚和美国之间的冷藏运输供应,并可以将秘鲁的皮斯科和皮塔新鲜农产品快速过境至到美国和欧洲。

2018年4月,Seatrade及其附属公司Stream Lines与赫伯罗特达成合作协议, Seatrade将为客户提供每周从萨凡纳、查尔斯顿和诺福克港到伦敦、鹿特丹、安特卫普、不来梅港和勒阿弗尔港的集装箱冷藏货物运输服务。

Seatrade表示,此项合作将为客户延续公司的FDD理念。“通过与赫伯罗特的合作协议,我们将继续为美国冷藏货物托运人和欧洲收货人提供最高质量的服务和客户关怀,以及快速的运输时间和一流的设备。”

Seatrade补充说,合作协议将允许扩大港口选项,并每周提供多艘船舶挂靠服务,为托运人的冷藏货物提供更多的频率和灵活性。

专业冷藏船公司与班轮公司的合作是否为冷藏货物运输设定新的趋势,还有待观察。

业界人士表示,在当前世界运费率市场持续不景气的环境下,面对集装箱船越来越大的竞争,冷藏船的营运者只能通过不断改进船舶的综合运输服务能力,灵活调整航线安排,并充分发挥冷藏船自身的特点,揽取具有优势的货物,才能在市场中得以生存。

(本报综合报道)

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