第07版:物流
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2023年2月22日 星期

打造一体化物流,马士基怎么做?


□ 王禹

2023年开年,马士基喜提两条行业热搜:一是与地中海航运(MSC)组建的2M联盟将终止运营,二是2022年业绩创历史最佳。

有分析人士认为,与MSC的“分手”对马士基的影响更大,其要独自运营庞大的航线网络,难度颇高。但从另一个角度看,马士基与MSC的发展战略分歧明显,没有了对方的束缚,各自更能施展拳脚。

峰顶与低谷

营业收入增长32%至815.3亿美元,息税前利润(EBIT)增长57%至308.6亿美元。分业务板块看,由于2022年前三季度运输需求强劲,运价处于高位,马士基海运业务取得了有史以来的最好业绩。营业收入达到643.0亿美元,同比增长33%;EBIT为291.5亿美元,同比增长62%。此外,2022年马士基完成货运量1192.4万FEU,低于2021年的1308.9万FEU。平均运费为4628美元/FEU,同比增长39.5%。

物流与服务业务是马士基2022年的一大亮点。马士基表示,通过收购Pilot、翼源国际(Senator)、利丰物流(LFLogistics)等公司,增强了自身的综合物流能力,使物流业务有机增长20%以上。具体而言,营业收入达到144.2亿美元,同比增长47%;EBIT达到8.1亿美元,同比增长31%。其中仓储业务增长尤其强劲,通过收购利丰物流,马士基仓储设施的数量翻番。

对于业绩表现,马士基首席执行官柯文胜(VincentClerc)表示:“从多方面来看,2022年都非比寻常。我们在市场混乱时期,为客户提供了端到端供应链服务,并把与客户的合作伙伴关系提升到了新高度。我们致力于提供可视化和真正的综合物流解决方案,因为客户也把打造更具韧性和可持续性的供应链作为发展战略。”

2022年是集运业的巅峰之年,同时也是转折之年。从2022年下半年开始,港口拥堵缓解,消费需求下降,运费快速下跌,市场逐步回归到疫情前状态。

马士基预计,2023年全球经济和贸易增长将继续疲软,地缘政治风险较高,这些都将导致集运市场需求下降。而同期,市场运力将显著增长。根据Alphaliner的统计数据,计划于2023年交付的集装箱船达到362艘、248.2万TEU,相当于目前运营船舶运力的10%左右。

尽管一些环保新规的出台,将促使班轮公司淘汰部分老旧船舶,但马士基仍表示,供需关系很可能在2023年恶化,运费或出现暴跌,并在较长一段时间内低于盈亏平衡线。不过,库存调整预计将于2023年上半年完成,这有利于实现供需平衡。

基于这些市场变化,马士基对业绩前景十分谨慎,预计2023年全年实际EBIT为20亿—50亿美元,这与2022年的“历史最佳”形成天壤之别。不过马士基表示,将会通过提供差异化服务、及时调整航线网络、减速航行、精简成本以及稳定长期合同等措施,降低经营风险。

整合与收购

面对2023年充满挑战的市场,柯文胜已给马士基定调:“我们决心加快业务转型,进一步提升运营水平,把握当前独特的发展机遇。”

早在担任马士基海运与物流业务首席执行官时,柯文胜就是马士基转型的主要领导者之一。内部整合和外部收购,是转型的重要方式。因此在接棒马士基首席执行官不到一个月,柯文胜就启动了马士基的新一轮大整合。

2023年1月27日,马士基宣布将把汉堡南美、SeaLand等品牌,合并进入马士基这一统一品牌。马士基解释称,此次统一品牌是为了满足客户对端到端服务可见性的需求。此前,马士基实施的是多品牌策略,以满足不同客户的运输需求,但这也会给客户在选择服务时带来不便。“现在是时候进一步整合成为一个统一的品牌,为我们的客户提供真正的一体化物流服务了。我们相信,这是继续满足客户所有需求的最好方式。”

马士基希望通过整合品牌实现优势互补,积累专业知识和经验,提高服务的多样性、便捷性和连接性。同时,根据以往经验,在进行大规模重组后,由于部分岗位特别是职能部门重叠,势必将进行机构和岗位的精简,这也是马士基降本增效的有效手段。

另一方面,马士基明确表态称:“收购对于填补端到端产品、确保关键技术以及扩大业务覆盖范围至关重要。2023年,我们在物流领域将继续收购,以确保拥有更强的竞争力。”

2022年,马士基完成了对Pilot、翼源国际、利丰物流等公司的收购。特别是在收购利丰物流后,双方的整合正步入正轨,并已开始产生协同效应。

利丰物流的总部位于中国香港,在亚太地区拥有优质的全渠道履约服务能力,在电子商务和内陆运输方面表现卓越。收购利丰物流,也在于亚洲市场是马士基的重心,进一步在亚洲以及中国市场开疆拓土是马士基的重点。

近日,马士基在上海临港的综合物流旗舰仓项目奠基,标志着马士基在中国的物流业务发展进入了新阶段。

据介绍,马士基临港综合物流旗舰仓项目总投资额超过10亿元人民币,占地约11万平方米,设计仓储面积约15万平方米,包含四栋三层坡道高标库,以及一栋配备自动化仓储存取系统(AS/RS)的24米高全自动智能立体库,能够提供涵盖出口拼箱、全球订单履约中心、跨境电商物流、国际中转集拼等多种增值服务。

马士基大中华区物流与服务业务首席运营裔韻表示:“马士基在大中华区的物流业务高速增长,建设集自动化、节能环保为一体的绿色智慧物流中心——临港综合物流旗舰仓,是实现战略愿景的重要布局。未来,我们将会以智能仓储建设为支点,为客户进一步提供快捷、可视化和可持续的端到端物流服务。”

“分手”与启航

与MSC大举扩张运力不同,马士基已明确表示,运力排名不再是最重要的事情,将严格控制资本支出,专注于通过效率实现增长,而不是增加运力,因此船队规模将保持在410万—430万TEU。

对于和MSC“分手”后的挑战,该公司海运业务首席产品官JohanSigsgaard认为:“我们现在的重点是将海运网络与陆地网络相结合,非联盟带来的独立性和灵活性正是马士基所需要的。我们可以通过更独立的服务网络,实现客户的要求。马士基无意组建一个新的大型联盟,不会和其他班轮公司有全面的合作,但会有更具体的合作。”

全球供应链日益复杂,推动了客户对整体物流的需求,马士基希望能提供真正的一体化物流。“在航运、港口、陆地和空运领域,我们正在结合供应链基础设施和人才与技术力量,驱动端到端创新,提供端到端解决方案。我们的目标是,通过为客户提供更好、更简单、更可靠、更可持续的服务,来满足这一需求。”马士基解释说。

为了实现目标,建立和加强与客户的战略合作伙伴关系,已成为马士基的战略核心。其中,将更多货运量转为与大客户签署长期合同,就是一大举措。马士基透露,目前其长期合同执行的货运量,已稳定在全年总货运量的70%左右。同时,在经历了两年多供应链拥堵之后,马士基的船期准班率也有明显改善。

2023年,马士基还将迎来一个里程碑事件,那就是接收全球首艘绿色甲醇动力集装箱。目前,马士基手握19艘甲醇动力集装箱船订单,位居行业前列。这无疑也将进一步满足客户对更具弹性、透明和环保的供应链需求。

而在马士基之后,包括达飞、中远海控、HMM等班轮公司,也已订造甲醇动力大船,使得甲醇成为当前最热门的绿色燃料。轻装上阵,马士基再启航,正提速。


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